A Fras-le (FRAS3), uma das principais fabricantes de autopeças do Brasil, realizará uma oferta primária de ações de 9,256 milhões de ações ordinárias. A operação vai ser precificada em 10 de julho, conforme fato relevante da companhia nesta segunda-feira, 30.

O documento divulgado nesta manhã também prevê que a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de até 1,86 milhões de ações.

Adicionalmente, ainda, pode haver uma nova oferta de até 11,11 milhões de ações ordinárias de titularidade da Dramd, acionista controladora indireta da Fras-le através da Randoncorp. 

Considerando a cotação de fechamento das ações na sexta-feira, de R$ 27,01, o montante total da oferta soma R$ 250 milhões. Incluindo todos os papéis adicionais, o valor chega a R$ 600 milhões.

A fabricante de autopeças afirmou que os recursos líquidos obtidos com a oferta primária serão destinados a projetos de expansão orgânica e inorgânica e melhoria da estrutura de capital da companhia.

A operação é destinada exclusivamente a investidores profissionais, embora os acionistas existentes da Fras-le tenham direito de prioridade para participar.