Londres - A italiana Enel vendeu 2,25 bilhões de euros em uma emissão de bônus dividida em duas partes, de acordo com um dos bancos que coordenou a operação. A primeira delas, de 1,25 bilhão de euros em títulos com vencimento em 2015 e cupom (juro nominal) de 4,625%, foi ofertada por 99,805% do valor de face e spread de 290 pontos-base sobre os midswaps, a referência para os juros em euros. A segunda tranche, de 1 bilhão de euros em papéis com vencimento em 2018 e cupom de 5,75%, foi vendida por 99,338% do valor de face e spread de 350 pontos-base sobre os midswaps.

Os coordenadores da operação, que recebeu rating A3 da Moody's e A- da Fitch e da Standard & Poor's, foram o Barclays, o BNP Paribas, o Deutsche Bank, o Intesa Sanpaolo, o BBVA, o Banco Santander e o UniCredit. As informações são da Dow Jones.