São Paulo – A LDC Bioenergia, empresa do grupo Louis Dreyfus, entrou nesta quinta-feira com um pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na BM&FBovespa, mostra um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com o prospecto, a companhia é a maior processadora mundial de cana de açúcar com foco exclusivo na atividade em termos de capacidade de processamento e a segunda maior do país em produção de açúcar e etanol. A empresa tem 13 unidades industriais no país.

A receita líquida da companhia chegou a 3,402 bilhões de reais no exercício social encerrado em março e um prejuízo de 279,453 milhões de reais. As ações ordinárias da oferta primária e secundária serão listadas no Novo Mercado, o nível mais elevado de governança corporativa da bolsa.

O banco Bradesco BBI é o coordenador líder da operação. Os bancos JP Morgan, BB Investimentos, Itaú BBA, Santander e Banco Votorantim também atuarão na colocação dos papéis junto ao mercado.

Segundo o prospecto, dos recursos captados com a operação 70% serão utilizados para o plano de crescimento, como a expansão dos canaviais, das unidades existentes, aquisições, novas usinas e investimentos. Os 30% restantes serão alocados na amortização de dívidas.

A LDC ainda não divulgou o cronograma da oferta.

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