São Paulo - A EcoRodovias (ECOR3) pretende emitir 800 milhões de reais em debêntures simples para a distribuição pública, segundo comunicado enviado nesta segunda-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Para isso, a concessionário enviou um pedido de análise prévia de registro de oferta de distribuição pública de sua segunda emissão de debêntures para a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Operação deverá ser realizada em até três séries, com um total de 80 mil papéis de valor unitário de 10 mil reais.

O montante total poderá ser aumentado em função do exercício de eventual distribuição de debêntures adicionais e de debêntures suplementares.

Segundo a nota, os recursos líquidos obtidos serão destinados para o resgate antecipado e a liquidação integral das debêntures da primeira série da primeira emissão. O saldo remanescente deverá ser utilizado para o reforço do capital de giro, a recomposição de caixa e distribuição de dividendos aos acionistas.