São Paulo – A construtora mineira Direcional Engenharia (DIRR3) protocolou nesta segunda-feira (20) pedido de análise para nova oferta de ações primárias e secundárias, informa comunicado ao mercado.

O pedido, submetido à Anbima (Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais) prevê distribuição de montante estimado em 450 milhões de reais. De acordo com o comunicado, 80% da oferta corresponderão à emissão de ativos diretamente pela empresa, e 20% serão distribuídos pelos sócios Ricardo Valadares Gontijo e Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo.

Além do lote original, a oferta prevê a possibilidade de exercer ainda os lotes adicional (20% do lote original) e suplementar (15% do lote original). Segundo a companhia, a captação de recursos tem como objetivo acelerar o potencial de crescimento da empresa e ampliar a liquidez das ações por meio da expansão da base acionária. 

De acordo com o comunicado da Direcional, mais detalhes sobre o cronograma da oferta serão futuramente divulgados. A distribuição inclui esforços de colocação das ações no exterior para investidores institucionais qualificados.