A CSN anunciou nesta segunda-feira que apresentou pedido para o que provavelmente deve ser uma das maiores ofertas de ações do ano, envolvendo suas operações de produção de minério de ferro.

A companhia afirmou que o IPO da CSN Mineração terá ofertas primária, quando o dinheiro levantado vai para o caixa da empresa, e secundária, papéis detidos por atuais acionistas. A CSN informou em fato relevante que ainda avalia se participará da operação como acionista vendedora.

A oferta será coordenada pelo Bank of America, XP, Bradesco BBI, BTG Pactual (do grupo controlador desta Exame), UBS BB, Caixa, Citi, Banco Fibra e Safra, sendo o Morgan Stanley o coordenador líder.

O anúncio ocorreu poucos dias após a CSN anunciar uma meta de alavancagem menor ao final de 2021, de 2,5 vezes, do que a informada em julho, sem citar detalhes sobre como pretenderá acelerar a redução no endividamento.

O pedido de IPO envolve listagem da CSN Mineração, uma das maiores produtoras de minério de ferro de alta qualidade do Brasil, no nível 2 da B3.