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Confira o cronograma da oferta do BTG Pactual

Papéis devem estrear na BM&FBovespa no próximo dia 26

13º André Esteves (Germano Lüders/EXAME.com)

13º André Esteves (Germano Lüders/EXAME.com)

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Da Redação

Publicado em 3 de abril de 2012 às 11h15.

São Paulo – Os detalhes da oferta de units (certificado de depósito de ações) do BTG Pactual finalmente saíram. A expectativa no mercado era de que a oferta pudesse girar cerca de 1 bilhão de reais, mas o valor estimado nos bastidores não chega nem perto ao publicado no comunicado ao mercado no qual o banco detalha sua oferta.

Considerando uma faixa entre 28,75 reais e 33,75 reais estimada pelo BTG para os papéis, a captação pode ficar entre 2,6 bilhões de reais e 4,1 bilhões de reais, se considerados os lotes suplementar e complementar que a companhia pode emitir. Se alcançar a captação máxima, a oferta de pública de ações (IPO) pode ser a sétima maior da bolsa desde 2004, acima da oferta da HRT e abaixo da captação da Redecard.

O preço exato dos papéis deverá ser conhecido no dia 25 de abril, quando o prospecto definitivo será publicado. De acordo com o cronograma previsto pela empresa, os units, com código de BBTG11, começam suas negociações no dia 26 de abril.

Confira o cronograma completo:

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Etapas Data
Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Instituições Consorciadas) 03/04/2012
Disponibilização do Prospecto Preliminar  
Início das Apresentações de roadshow  
Início do Procedimento de Bookbuilding  
   
Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas) 11/04/2012
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária  
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)  
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta Prioritária  
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)  
   
Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária 13/04/2012
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta Prioritária  
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)  
   
Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo (inclusive Empregados) 23/04/2012
   
Encerramento das apresentações de roadshow 24/04/2012
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding  
Fixação do Preço por Unit  
Assinatura do Contrato de Colocação e demais contratos relacionados à Oferta Brasileira  
Assinatura do Contrato de Colocação Internacional e demais contratos relacionados à Oferta Internacional  
   
Registro da Oferta Brasileira pela CVM 25/04/2012
Publicação do Anúncio de Início  
Disponibilização do Prospecto Definitivo  
   
Início da negociação das Units na BM&FBOVESPA 26/04/2012
Início da negociação das Units Alternext na Alternext Amsterdam  
Início do Prazo de Exercício da Opção de Units Suplementares  
   
Data de Liquidação das Units na BM&FBOVESPA 30/04/2012
Data de Liquidação das Units Alternext na Alternext Amsterdam  
   
Encerramento do prazo de exercício da Opção de Units Suplementares 25/05/2012
Data limite para a liquidação das Units Suplementares 30/05/2012
Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento 25/10/2012


Funcionários terão prioridade para 30% da oferta de varejo

Parte da oferta será destinada ao varejo e, dentro dessa categoria, existem regras distintas para dois públicos: investidores não institucionais que não tenham vínculo com o banco, e investidores não institucionais que sejam funcionários do BTG ou de empresas controladas.

Do total da oferta destinada ao varejo, entre 10% e 15% será prioritariamente de investidores sem vínculo com o banco, e 30% será destinado a investidores empregados no BTG.

Para essa oferta, o período de reserva começa no próximo dia 11 de abril e termina em 13 de abril para empregados e pessoas vinculadas e 23 de abril para outros investidores.

Confira o comunicado ao mercado com todos os detalhes da oferta.

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