São Paulo – Os investidores interessados em participar do Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) da T4F, empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a terceira maior do mundo, têm entre hoje (31) e 6 de abril para reservar os papéis da companhia.

Inicialmente a companhia colocará a venda 11.724.138 ações ordinárias na oferta primária e 17.586.207 papéis ordinários na oferta secundária. A operação ainda conta com a opção de exercer o lote suplementar (4.396.551 milhões de ações).

No total, a empresa poderá vender até 33.706.896 papéis através do seu IPO. O valor mínimo a ser investido é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Já para os investidores institucionais o valor deve exceder 300 mil reais.

O coordenador líder da operação é o Credit Suisse. Também participam da oferta BTG Pactual e Bradesco BBI. A estimativa é que o preço unitário de cada ação da T4F Entretenimento fique entre 14,50 e 18,50 reais. Os papéis serão negociados sob o ticker SHOW3.

A companhia é proprietária das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo; Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e Citi Opera, em Buenos Aires. A empresa contabilizou uma receita líquida de 569,2 milhões de reais em 2010, o que representa um aumento de 31% sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de 40,3 milhões de reais, ante resultado positivo de 6 milhões de reais em 2009.

A empresa não detalhou de que forma utilizará os recursos obtidos com a operação.

Confira abaixo os detalhes do IPO da T4F Entretenimento:

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Operação da Oferta	Quantidade de Ações
Distribuição Pública Primária	11.724.138 ações ordinárias
Oferta Secundária	17.586.207 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar	Até 4.396.551 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de Varejo	R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional	Acima de R$ 300 mil

Acompanhe o cronograma da oferta:

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Data	Eventos
24 de março	Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding
31 de março	Início do Período de Reservas
6 de abril	Encerramento do Período de Reservas
7 de abril	Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)
8 de abril	Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
11 de abril	Início das negociações na BM&F Bovespa
13 de abril	Liquidação Financeira da Operação
9 de maio	Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
8 de outubro	Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta