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Caixa aprova follow-on da Caixa Seguridade – oferta pode chegar a R$ 2 bilhões

Oferta para enquadrar empresa no Novo Mercado deve movimentar, no mínimo, R$ 1,2 bilhão, mas expectativa é de um valor maior

Caixa: banco estatal aprova follow-on da subsidiária Caixa Seguridade (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Caixa: banco estatal aprova follow-on da subsidiária Caixa Seguridade (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Beatriz Quesada
Beatriz Quesada

Repórter de Invest

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 11h46.

Última atualização em 17 de outubro de 2024 às 16h22.

A oferta subsequente de ações (follow-on) da Caixa Seguridade, adiantada pela Exame INSIGHT em setembro, está mais perto de se concretizar. A Caixa Econômica Federal confirmou ao mercado que sua Assembleia Geral autorizou um eventual follow-on da subsidiária. O fato relevante foi divulgado na noite desta quinta-feira, 16.

A operação será integralmente secundária: a Caixa vai vender uma fatia de sua controlada para enquadrar a companhia no free-float mínimo do Novo Mercado, de 20%, e ampliar a liquidez dos papéis. 

Atualmente o patamar da Caixa Seguridade está em 17,25%, o que demandaria venda de uma fatia de, pelo menos, 2,75%. Com a empresa avaliada em quase R$ 42,9 bilhões, a operação movimentaria R$ 1,2 bilhão.

Segundo o INSIGHT, no entanto, a Caixa pretende encorpar a oferta com um valor maior, levando o follow-on para a casa dos R$ 2 bilhões.

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