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O preço no follow-on saiu com um desconto de 6,9% em relação à cotação de fechamento da ação na véspera, de 11,04 reais (Leandro Fonseca/Exame)
Reuters
Publicado em 18 de novembro de 2020 às 09h27.
A BK Brasil precificou oferta primária de ações com esforços restritos a 10,80 reais por papel na terça-feira, levantando 510,3 milhões de reais, que devem ser em parte destinados ao crescimento de restaurantes Burger King e Popeyes.
O preço no follow-on saiu com um desconto de 6,9% em relação à cotação de fechamento da ação na véspera, de 11,04 reais.
Em razão da oferta, foram emitidas 47,25 milhões de papéis, o que fez com que o capital social da companhia passasse a 1,46 bilhão de reais, distribuídos em 275.355.447 ações ordinárias. A oferta base foi acrescida em 35% do total.
Além de retomar o plano de crescimento de Burger King e Popeyes, via expansão e abertura de restaurantes, os recursos também devem ser aplicados na aceleração das iniciativas de transformação digital e remodelação de restaurantes existentes.
Itaú BBA e Santander Brasil são os coordenadores da operação, que terá sua liquidação na sexta-feira.
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