São Paulo - O Banco BTG Pactual SA, banco brasileiro do bilionário André Esteves, fez uma oferta para comprar R$ 1 bilhão em ações da Hypermarcas SA para ter uma participação dentro do bloco de controle na empresa de bens de consumo, disse uma pessoa próxima à negociação.

O investimento, que seria no mercado secundário, pode representar a compra de 96 milhões de ações da Hypermarcas ao preço de fechamento de ontem, de R$ 10,39 reais. Os controladores estão avaliando a oferta, que não envolveria captação de novos recursos, de acordo com a fonte, que pediu para não ser identificada porque as negociações são privadas.

A proposta do BTG Pactual chega depois de uma queda de 65 por cento nos preços do papel em relação ao pico de R$ 29,49 em 11 de outubro de 2010. A Hypermarcas tem 627 milhões de ações, das quais 59 por cento em circulação no mercado, de acordo com dados da Bloomberg.

A Hypermarcas teve uma queda de 24 por cento nos lucros do terceiro trimestre depois de impor condições que desagradaram aos distribuidores e da queda na demanda do País. A empresa, que teve sua nota de crédito reduzida pela Moody’s Investors Service em 8 de novembro, rebaixou sua estimativa de lucros para o ano de 2011 duas vezes desde agosto.

Porta-vozes do BTG Pactual e da Hypermarcas preferiram não comentar a proposta do banco, de acordo com as duas assessorias de imprensa que pediram para não serem identificadas por política das companhias.

Sonia Racy, colunista do jornal O Estado de S. Paulo, disse na semana passada que o BTG Pactual estaria negociando a compra de uma participação na Hypermarcas sem dizer como obteve a informação. De lá para cá, as ações tiveram alta de 1,5 por cento. Elas tinham alta de 0,7 por cento às 16:44, para R$ 10,46.