São Paulo - A oferta units do BTG Pactual levantou 3,656 bilhões de reais, no maior IPO (oferta inicial, na sigla em inglês) desde a operação do Santander Brasil, no final de 2009.

Segundo informações do site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada unit foi precificada a 31,25 reais, exatamente no centro da faixa estimativa fixada pelos coordenadores da oferta, de 28,75 a 33,75 reais.

Foram 93,6 milhões de papéis na oferta primária (papéis novos) e 23,4 milhões na secundária (títulos vendidos pelos atuais sócios).

O lote inicialmente oferecido era de 90 milhões de units, mas não considerava a eventual subscrição dos lotes adicional e suplementar.