A BRF está trabalhando com Morgan Stanley e Bank of America na abertura de capital da subsidiária Sadia Halal, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A BRF avalia listar em locais incluindo Londres e Dubai, disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas porque os detalhes são privados.

Um IPO poderia avaliar a empresa em cerca de US$ 5 bilhões, disseram pessoas em julho. Representantes da BRF e do Morgan Stanley não quiseram comentar. O Bank of America não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

Se listar no Oriente Médio, que é o principal mercado da Sadia, o IPO poderá ser um dos maiores da região. O maior IPO no Oriente Médio e África desde 2015 foi da Saudi Ground Services, que levantou US$ 747 milhões, segundo dados compilados pela Bloomberg.