São Paulo – A primeira emissão de debêntures que a BR Properties (BRPR3) pretende realizar poderá alcançar 400 milhões de reais, segundo prospecto preliminar enviado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com o documento, serão emitidas 400 mil debêntures não conversíveis em ações, com valor unitário de 1 mil reais.

O banco Votorantim será o intermediário líder e a operação contará também com o Bradesco BBI, BTG Pactual, Citibank, Itaú BBA e Santander.

Os recursos captados com a emissão serão destinados para resgatar as 400 notas promissórias com valor unitário de 1 milhão de reais emitidas pela empresa. Se sobrar algum valor do montante captado, o recurso será usado na aquisição já anunciada do capital social da Ventura Brasil.
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