SÃO PAULO, 9 de fevereiro (Reuters) - A Bovespa devolvia os ganhos da véspera nesta quarta-feira, seguindo o tom negativo das praças internacionais, após um rali que levou as ações europeias e norte-americanas às máximas desde 2008.

Às 12h22, o Ibovespa <.BVSP>, principal índice acionário doméstico, recuava 0,97 por cento, aos 65.133 pontos, flertando com as mínimas desde agosto, em um movimento de realização de lucros. O giro financeiro do pregão era de 1,084 bilhão de reais.

De acordo com profissionais do mercado, as ações domésticas seguem descontadas em relação aos mercados globais, à medida que prossegue a saída de recursos de não residentes para outros mercados, como o dos Estados Unidos, à medida que a economia do país dá sinais de recuperação.

"O dinheiro está saindo daqui para os Estados Unidos, porque parece que a coisa lá está melhorando", disse Américo Reisner, operador da corretora Fator.

Segundo a BM&FBovespa, o fluxo de investimentos de investidores estrangeiros no mercado à vista de ações em fevereiro é negativo em 844,6 milhões de reais até o dia sete.

Em 2011 até a véspera, enquanto o índice Dow Jones <.DJI>, da Bolsa de Nova York, acumula alta de 5,7 por cento, o Ibovespa exibe perda de 5,1 por cento.

Para operadores, o mote para o desmonte de posições no mercado doméstico segue sendo a série de medidas do governo para tentar desacelerar a economia, incluindo o aumento da Selic, em janeiro, e as medidas macroprudenciais, em dezembro.

Nesta manhã, o UBS emitiu relatório recomendando reduzir a exposição a bancos de países emergentes, ao mesmo tempo em que subiu a recomendação para instituições financeiras nos EUA.

Bancos domésticos, que na véspera haviam levantado o Ibovespa, agora retomavam a trajetória negativa. Em destaque, Bradesco caía 1,8 por cento, a 29,76 reais. Banco do Brasil tinha baixa de 1,3 por cento, a 28,42 reais.

O setor imobiliário, que também sofre com o ciclo de aperto monetário, era o de pior performance, movimento liderado por PDG Realty , com baixa de 2,5 por cento, a 8,96 reais.

Fora do índice, a Queiroz Galvão Exploração e Produção , unidade de petróleo e gás do grupo de infraestrutura Queiroz Galvão, pintava de vermelho sua estreia no pregão, com baixa de 2,6 por cento, a 18,51 reais.

Nesta quarta-feira discreta na agenda de indicadores macroeconômicos, o foco do mercado é no discurso do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, em audiência com o Comitê de Orçamento da Câmara dos Representantes, às 13h (horário de Brasília).

(Reportagem de Aluísio Alves; edição de Alberto Alerigi Jr.)