Mercados

Banco português vai a mercado externo pela 1ª vez desde 2010

BES realizou emissão de 750 milhões de euros com vencimento em 3 anos


	A ideia inicial, segundo o executivo, era emitir 500 milhões de euros
 (Marcel Salim/EXAME.com)

A ideia inicial, segundo o executivo, era emitir 500 milhões de euros (Marcel Salim/EXAME.com)

DR

Da Redação

Publicado em 1 de novembro de 2012 às 18h24.

São Paulo – O Banco Espírito Santo (BES) conseguiu realizar com sucesso a primeira emissão internacional de dívida de um banco português desde abril de 2010, quando a crise europeia se intensificou. A instituição emitiu 750 milhões de euros em papéis com vencimento em 3 anos e um cupom de 5,875%.

“Foi um marco importante. É a retomada do acesso do sistema financeiro ao mercado de capitais internacional. Agora já estamos pensando no calendário de amortizações para 2013”, explica Miguel Guiomar, diretor de mercado de capitais da BES Investimento do Brasil, em entrevista para EXAME.com.

A ideia inicial, segundo o executivo, era emitir 500 milhões de euros, mas a demanda foi 3,6 vezes maior. “A janela estava aberta há algumas semanas e na passada fizemos algumas reuniões com investidores e identificamos o apetite. Na quarta-feira decidimos a emissão após uma teleconferência. Conseguimos aumentar o volume e reduzir o cupom”, diz.

A maior participação dos 225 investidores da emissão veio do Reino Unido (41%), seguido pela França (23%) e Portugal (13). O BES conduziu em abril deste ano um aumento de capital de 1 bilhão de euros que foi totalmente subscrito por acionistas, sem a participação do governo português.

Acompanhe tudo sobre:EmpresasBancosEuropaPiigsPortugalFinançasDívidas empresariaisBES

Mais de Mercados

B3 reforça estratégia em duplicatas com aquisição de R$ 37 milhões

Sob 'efeito Coelho Diniz', GPA fecha segundo dia seguido entre maiores altas da bolsa

Trump diz que está preparado para disputa judicial pela demissão de Lisa Cook do Fed

Dólar fecha em leve alta de a R$ 5,43 com dados do IPCA-15