Banco Bonsucesso capta US$ 125 mi com emissão no exterior
O processo foi iniciado em 13 de outubro e esperava arrecadar entre 100 e 150 milhões de dólares
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EXAME.com (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 28 de outubro de 2010 às 09h38.
São Paulo – O banco Bonsucesso concluiu ontem a sua primeira captação externa. A instituição financeira emitiu 125 milhões de dólares em dívida subordinada a uma taxa de 9,5%, faixa superior do preço indicado inicialmente, o que motivou o encerramento do livro de ofertas. O processo foi iniciado em 13 de outubro e esperava arrecadar entre 100 e 150 milhões de dólares com um yeld entre 9,25% e 9,5%.
“Mesmo sendo esta sua primeira emissão, o Bonsucesso optou por acessar o mercado internacional diretamente através de dívida subordinada ( “Tier II” ), para que o recurso captado pudesse ser incorporado como capital de nível II em seu balanço, o que possibilita o crescimento das operações da instituição”, informou o banco por meio de nota.
Os bancos Santander e Espírito Santo realizaram a coordenação da emissão.
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