Banco ABC Brasil irá emitir US$ 100 mi em dívida subordinada
Operação para captação de recursos no exterior recebeu rating Ba1 da Moody’s
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Sede do Banco ABC Brasil: títulos terão juros de aproximadamente 7,8% ao ano, pagos semestralmente (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 28 de setembro de 2012 às 10h57.
São Paulo – O Banco ABC Brasil (ABCB4) irá captar recursos no exterior mediante a emissão de 100 milhões de dólares em dívida subordinada, segundo informou em comunicado enviado nesta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação, que teve rating indicativo Ba1 da agência de classificação de risco Moody’s, deverá iniciar em 9 de outubro deste ano, com vencimento em abril de 2020.
A emissão deverá ser liderada pelo HSBC Securities, Itaú BBA e Santander Investment Securities. Os títulos terão juros de aproximadamente 7,8% ao ano, pagos semestralmente.
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