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Azul: operação também projeta uma melhoria de fluxo de caixa de mais de US$ 150 milhões nos próximos 18 meses (Alexandre Battibugli/Exame)
Repórter Exame IN
Publicado em 28 de outubro de 2024 às 09h12.
A Azul anunciou novos acordos com credores, garantindo até US$ 500 milhões em uma nova dívida prioritária. O acordo prevê o desembolso imediato de US$ 150 milhões nesta semana, seguido por mais US$ 250 milhões até o final do ano, além de um potencial adicional de US$ 100 milhões.
A nova captação visa fortalecer a liquidez e a posição financeira da empresa e era esperada para acontecer até o fim deste mês, como antecipou o INSIGHT em reportagem de 25 de setembro.
O movimento é parte de uma reestruturação mais ampla, que inclui acordos prévios com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs), convertendo obrigações de equity em 100 milhões de ações preferenciais da Azul em troca dos R$ 3,1 bilhões em obrigações da aérea. Segundo a empresa, 98% das obrigações de equity já estão acordadas com arrendadores e OEMs,
A operação também projeta uma melhoria de fluxo de caixa de mais de US$ 150 milhões nos próximos 18 meses, além de uma possível conversão de até US$ 800 milhões em dívida secundária em ações, reduzindo a carga de juros anuais em cerca de US$ 100 milhões.
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