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Azul anuncia emissão de dívida no exterior com vencimento em 2028

Em entrevista à EXAME Invest em 3 de julho, CFO antecipou a oferta e o objetivo de levantar entre US$ 500 milhões e US$ 850 milhões

Azul: empresa quer levantar até US$ 850 milhões (Alexandre Battibugli/EXAME.com/Site Exame)

Azul: empresa quer levantar até US$ 850 milhões (Alexandre Battibugli/EXAME.com/Site Exame)

Raquel Brandão
Raquel Brandão

Repórter Exame IN

Publicado em 12 de julho de 2023 às 11h57.

A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública de novos títulos com garantia sênior e com vencimento em 2028. A oferta faz parte do plano de estruturação financeira de longo prazo da companhia, conforme explicado pelo CFO da Azul, Alex Malfitani, em entrevista à EXAME Invest no último dia 03.

De acordo com o diretor financeiro, a expectativa é de levantar entre S$ 500 milhões a US$ 850 milhões de dívida para ter um colchão de liquidez. O pacote de garantia da oferta compreende certos recebíveis gerados pelo programa de fidelidade da companhia (TudoAzul), pelo negócio de pacotes de viagens (Azul Viagens) e outras propriedades intelectuais usadas pela companhia aérea, excluindo a unidade de negócios de logística, a Azul Cargo.

A emissão deve ser a etapa final do processo de reestruturação da companhia aérea. Desde o começo do ano, a Azul vem renegociando com arrendadores e credores. "Apesar do operacional estar bem novamente, muito do nosso dinheiro estava indo para pagar dívida da covid-19. Se a gente continuasse como estava, ia faltar dinheiro este ano", disse Malfitani na entrevista. 

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