São Paulo - Ações europeias recuam após o Japão reduzir as perspectivas para a economia, enquanto índices futuros americanos ensaiam alta antes de dado que pode mostrar aumento da confiança do consumidor dos EUA. O petróleo se valoriza e os metais recuam.

A agenda hoje destaca o início da reunião de 2 dias do Copom, leilão de NTN-B e índice de custo da construção. Nos EUA, saem ainda dados de preços de imóveis e atividade industrial do Fed de Richmond.

Hoje a coluna de renda fixa mostra que com o crescimento econômico e a inflação voltando a acelerar, o mercado de juros futuros já precifica o fim do ciclo de cortes da Selic após mais uma redução na reunião do Comitê de Política Monetária que termina amanhã.

Internacional: Ações europeias caem; futuros nos EUA sobem

Ações europeias caem pela 1ª vez em três dias após o Japão reduzir suas perspectivas para a economia. Link para a notícia.

Governo japonês mostrou piora das expectativas pela 1ª vez em 10 meses, citando riscos de desaceleração adicional da economia global; bancos como JPMorgan e BNP Paribas preveem contração para o país neste 3º tri.

Índices futuros americanos ensaiam alta antes de dados de confiança do consumidor hoje e do PIB americano amanhã, que devem mostrar expansão, segundo previsões de analistas.

Presidente do BCE, Mario Draghi, cancelou participação em Jckson Hole citando outros compromissos; presidente do Fed, Ben Bernanke, fala no encontro dia 31.

Ações chinesas tiveram maior alta em 3 semanas; siderúrgicas e petrolíferas subiram com especulações de que mais estatais anunciarão recompras de ações.

Iene e dólar se valorizam contra a maioria das demais moedas com a revisão na perspectiva para a economia japonesa reduzindo a demanda por ativos de risco.

Euro se fortalece pela 1ª vez em três dias ante o dólar.

Petróleo sobe pela 1ª vez em quatro dias em Nova York com a previsão de queda dos estoques nos EUA, a aproximação de uma tempestade do Golfo do México e a continuação do incêndio em refinaria da Venezuela.

Cobre caiu e se aproximou do menor nível em uma semana com sinais de desaceleração das economias da Ásia; outros metais, milho e soja também recuam.

Rendimentos dos títulos dos tesouros americano e britânico recuam, enquanto as taxas das dívidas da Alemanha, França, Itália e Espanha sobem.

Rendimento dos títulos espanhóis caiu ao menor nível em três meses em leilão hoje.

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Agenda do dia: Copom inicia reunião que vai definir nova Selic

Comitê de Política Monetária do BC inicia encontro que deve reduzir a Selic de 8% para 7,5%, segundo estimativas de 55 economistas consultados.

Para acompanhar

Os presidentes de Suzano (SUZB5 BZ), Antonio Maciel Neto, Klabin (KLBN4 BZ), Fábio Schvartsman, e Fibria (FIBR3 BZ), Marcelo Castelli, participam de evento, às 8:00, em São Paulo.

Itaú BBA reúne executivos de empresas da América Latina para debate com Tony Blair, ex-premiê britânico, e os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Bill Clinton, dos EUA, a partir das 9:00 em São Paulo.

Tesouro faz leilão de 750.000 NTN-B com vencimentos em 2016, 2018 e 2022, das 12:00 às 13:00. Resultado às 14:30.

Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, dá entrevista coletiva sobre os resultados do banco, às 16:00, no Rio.

Fras-Le (FRAS3 BZ) encontra analistas, às 8:00, em Porto Alegre.

Indusval (IDVL4 BZ) se reúne com analistas, às 9:00, em SP.

Bradesco (BBDC4 BZ) tem encontro com analistas, às 14:00, em SP.

Kepler Weber (KEPL3 BZ) encontra analistas, às 18:30, no Rio.

Governo

A presidente Dilma Rousseff tem reuniões com o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, às 10:00, e com Tony Blair, às 15:00.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, tem reuniões internas em Brasília.

O presidente do BC, Alexandre Tombini, participa de manhã da reunião de análise de mercados no Banco Central e à tarde da primeira parte da Reunião do Copom.

Empresas em destaque: Vale, Gerdau, São Carlos, Celulose Irani

São Carlos (SCAR3 BZ) compra Centro Empresarial Candelária por R$ 35 mi. Edifício no Rio vendido pela Concintra Investments LLC.

Vale (VALE5 BZ) suspendeu força maior em Carborough Downs, Austrália. Produção será normalizada gradativamente à medida que problemas operacionais e geológicos forem resolvidos.

Gerdau (GGBR4 BZ) informou que diretor e membro do conselho Claudio Johannpeter renunciou por motivos de ordem pessoal.

Celulose Irani (RANI3 BZ) desistiu de oferta de units. Decisão relacionada à deterioração das condições dos mercados.

Petrobras (PETR4 BZ) encontra óleo em bloco da Bacia do Espírito Santo. Descoberta no poço 1BRSA1086AESS do bloco ES-M- 588, ainda não declarada comercialmente viável.

OGX (OGXP3 BZ) encontra óleo e gás nas bacias de Campos e do Parnaíba. Descobertas de gás natural no poço 4OGX91DMA do bloco PN-T-67, na Bacia do Parnaíba e de óleo no poço 3OGX90DRJS do bloco C-M-592, em Campos, ainda não declaradas comercialmente viáveis.

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Santander (SANB11 BZ) é rebaixado para equivalente a venda pelo Itaú BBA. Recomendação anterior era equivalente manutenção, segundo relatório dos analistas Regina Longo Sanchez, Thiago Bovolenta Batista e Alexandre Spada.

Cetip (CTIP3 BZ) é rebaixada ao equivalente a manutenção pelo BTG Pactual. Recomendação anterior era equivalente a compra. Preço-alvo por ação: R$ 30. Analistas Marcelo Henriques e Eduardo Rosman.

Fechamento de ontem: Bolsa tem 3ª queda com efeito China na Vale

Ibovespa fechou na terceira queda consecutiva, mais longo período de baixa em um mês, com sinais de que a economia da China está desacelerando. A Vale foi a maior contribuição de queda, já que tem no país asiático seu maior comprador. IBOV: - 0,54%, para 58.111,46 pontos.

Juros: Taxas dos contratos de juros futuros caíram com sinais de desaceleração global e apostas de que o BC deixará porta aberta para eventual novo corte da Selic em outubro. DI Jan 2013: -4 pontos-base, para 7,29%. DI Jan 2014: -7 pontos- base, para 7,89%.

Câmbio: O dólar fechou na terceira alta consecutiva com desaceleração da economia chinesa e apostas de que BC não irá rolar os contratos de swap cambial que vencem em 1 de setembro. Dólar: +0,35% para R$ 2,0336.