São Paulo – As ações ordinárias ofertadas pela Magnesita Refratários (MAGG3), a terceira maior produtora de refratários no mundo, foram precificadas a 8,25 reais cada. A cifra é inferior quando comparada a cotação de fechamento dos papéis já listados na BM&FBovespa no último pregão, quando terminaram a sexta-feira (11) negociados a 8,39 reais, com recuo de 3,67%.

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A precificação foi feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento de precificação de novas ofertas). A companhia colocou no mercado 35.305.000 ações ordinárias, todas em distribuição primária.

Inicialmente ocorreu a oferta de 30,700 milhões de ações. Como a operação ainda garantia as opções de exercício, parcial ou integral, de lote suplementar (4,605 milhões de ações ordinárias) e adicional, a quantidade de papéis no mercado aumentou em 15%.

Ao final da operação, a companhia disponibilizou 35.305.000 ações ordinárias. Sendo assim, a captação da empresa atingiu 291,266 milhões de reais.

Nesta segunda-feira (14) será publicado na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) o rateio da oferta. O início das negociações destas novas ações está agendado para a próxima terça-feira (15).

O montante captado pela companhia será investido na expansão da produção de M-30 (sínter de alta qualidade) em 120 mil toneladas ao ano até 2012. 

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