São Paulo – A ação da Technos (TECN3) foi vendida a 16,50 reais na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), no piso das estimativas. Os coordenadores da operação esperavam que os papéis ficassem entre 16,50 e 20,50 reais.

Com isso, a companhia dona das marcas Technos e Mariner e que representa no Brasil as marcas Mormaii, Euro e Seiko, captou 461,554 milhões de reais, abaixo do que arrecadaria caso o teto do intervalo de preço tivesse sido atingido (673,175 milhões de reais).

De acordo com o site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), todas as 10.945.946 ações da oferta primária (180,6 milhões de reais) foram vendidas. O mesmo ocorreu com os 13.378.379 papéis da venda secundária (220,7 milhões de reais).

Outras 3.648.649 ações foram vendidas no lote suplementar e arrecadaram 60,2 milhões de reais. O lote adicional, que poderia elevar a oferta em 20% na comparação com a oferta inicial, não foi exercido.

A estreia dos papéis na BM&FBovespa está marcada para 1 de julho. As ações serão negociadas no Novo Mercado, o nível mais elevado de governança corporativa da bolsa brasileira.

A empresa pretende utilizar 40,6% dos recursos captados com o plano de crescimento, incluindo potenciais futuras aquisições, 48,6% para a aquisição das ações preferenciais de emissão da subsidiária SD e 10,8% para a quitação de empréstimo contraído com o HSBC

As ofertas primária e secundária foram assessoradas pelo ItaúBBA, Barclays, Goldman Sachs e Credit Suisse.