São Paulo – As ações da Technos (TECN3), fabricante de relógios Technos, dona das marcas Technos e Mariner e que representa no Brasil as marcas Mormaii, Euro e Seiko, terminaram o dia de estreia na BM&FBovespa com alta de 6,18%, cotados a 17,52 reais cada e movimentando 47,2 milhões de reais.

No decorrer do dia, os papéis atingiram a máxima de 17,79 reais, o que representa uma alta de 7,81%. Cada ação da Technos foi precificada em 16,50 reais na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), no piso das estimativas. Os coordenadores da operação esperavam por um valor entre 16,50 e 20,50 reais.

A companhia captou 461,554 milhões de reais na operação, abaixo do que arrecadaria caso o teto do intervalo de preço tivesse sido atingido (673,175 milhões de reais). A Technos é a 122º empresa do Novo Mercado. Suas ações integrarão o Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC).

Segundo informações disponíveis no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), todas as 10.945.946 ações da oferta primária (180,6 milhões de reais) foram vendidas durante o IPO da Technos. O mesmo ocorreu com os 13.378.379 papéis da venda secundária (220,7 milhões de reais).

Outras 3.648.649 ações foram vendidas no lote suplementar e arrecadaram 60,2 milhões de reais. O lote adicional, que poderia elevar a oferta em 20% na comparação com a oferta inicial, não foi exercido.

A operação foi assessorada pelo ItaúBBA, Barclays, Goldman Sachs e Credit Suisse. A empresa pretende utilizar 40,6% dos recursos captados com o plano de crescimento, incluindo potenciais futuras aquisições, 48,6% para a aquisição das ações preferenciais de emissão da subsidiária SD e 10,8% para a quitação de empréstimo contraído com o HSBC.