Mercados

Abril Educação fará oferta primária e secundária de R$600 mi

Companhia fará uma oferta primária, que será usada em compras de ativos, de 150 milhões de reais em units e uma secundária de 450 milhões

EXAME.com (EXAME.com)

EXAME.com (EXAME.com)

DR

Da Redação

Publicado em 12 de março de 2013 às 13h13.

Rio de Janeiro - A Abril Educação anunciou nesta terça-feira que fez pedido para realizar uma oferta primária e secundária de cerca de 600 milhões de reais em units, com parte dos recursos a serem levantados com a venda novos papéis voltada para aquisições.

A companhia, que no início de fevereiro afirmou que planeja realizar mais duas a quatro aquisições de empresas neste ano, fará uma oferta primária, que será usada em compras de ativos, de 150 milhões de reais em units e uma secundária de 450 milhões.

Os papeis da oferta secundária serão vendidos por acionistas que incluem a família Civita, do grupo Abril, e por BR Educacional Fundo de Investimento em Participações e por FIP Brasil de Governança Corporativa.

Os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e Bradesco BBI.

Às 11h16, as units da Abril Educação operavam com oscilação positiva de 0,04 por cento, cotadas a 48,97 reais.

O anúncio do registro da oferta, que ocorre em um momento de retomada do mercado de capitais do país com operações que envolvem ofertas públicas iniciais de empresas como Smiles e BB Seguridade, foi feito após a Abril Educação ter fechado acordo para comprar a rede de escolas de idimias Wise UP por 877 milhões de reais .

Acompanhe tudo sobre:EducaçãoEmpresasMercado financeiroOfertas de açõesSetor de educaçãoSomos Educação

Mais de Mercados

Receita da Arábia Saudita com petróleo cai ao menor nível em quase quatro anos

Ações da Apple ficam para trás no grupo das Magníficas 7, mas aquisição bilionária pode mudar o jogo

Bolsas operam sem direção com investidores de olho em cessar-fogo entre Irã e Israel e sinais do Fed

O 'efeito robotáxi' na Tesla: como Musk animou Wall Street após lançamento