São Paulo - Aqui está o que você precisa saber:

1 - TAM e LAN dão primeiro passo para fechar capital da empresa brasileira. O pedido de permuta, enviado ontem à Comissão de Valores Mobiliários, ocorre após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovar, em dezembro, o plano da Lan de adquirir a Tam por US$ 3,2 bilhões. A companhia chilena quer trocar cada papel da brasileira por 0,9 ação de sua própria emissão, na forma de Brazilian Depositary Receipts, a serem lançados na BM&FBovespa.

2 - Tenaris amplia em 12,5% oferta para fechar capital da Confab. Segundo a empresa, a nova oferta pública de aquisição (OPA) terá as mesmas condições da apresentada em 29 de agosto, mas o preço por ação foi ampliado de 5,20 reais para 5,85 reais. Os acionistas já aceitaram o preço e se comprometeram a vendê-las. A data para o leilão será apresentada até o dia 18 de fevereiro.

3 - Fitch vê rebaixamento de 1 a 2 graus na zona do euro. A agência de classificação de risco espera que a revisão dos ratings de seis países da zona do euro resulte no rebaixamento de um a dois graus na maioria dos países, afirmou o diretor sênior da empresa em uma conferência em Madri. A Fitch disse ainda que deve rebaixar o rating da Linha de Estabilidade Financeira Europeia caso a nota da França seja cortada.

4 - IGP-M sobe 0,22% em janeiro, informa FGV. Alta do índice reverte 0,07% em dezembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O resultadoficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo AE-Projeções (de 0,05% para 0,30%), mas acima da mediana das expectativas (0,20%).

5 - França paga rendimento menor em leilão de dívida, com demanda firme. Mesmo com rendimento menor, a demanda se manteve no primeiro leilão no país depois do rebaixamento de seu rating pela Standard & Poor’s. O país vendeu 7,965 bilhões de euros em bônus de médio prazo, conhecidos como BTANs, no topo da faixa meta, que estipulava uma quantia entre 6,5 e 8,0 bilhões de euros.

6 - Cosan é negociada como grau de investimento antes de upgrade. Os títulos da emissão de US$ 400 milhões da Cosan com vencimento em 2017 pagam uma taxa 9 pontos-base acima do rendimento médio de papéis com nota de crédito dois níveis superior, em BBB-, que é o menor nível da escala de grau de investimento, segundo dados compilados pela Bloomberg e pelo Bank of America Corp. 

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7 - Santander cria empresa com ativos de R$ 2,1 bilhões. O banco anunciou a criação de uma empresa independente de fundos de private equity - carteiras que compram participação em companhias. Com R$ 2,1 bilhões sob gestão, o foco é fazer investimento nos setores de infraestrutura (como geração e transmissão de energia, rodovias, portos e aeroportos) e óleo e gás.

8 - Presidente da Standard & Poor's defende métodos da agência. A empresa fez os mercados e os governos tremerem nos últimos meses, rebaixando a nota dos Estados Unidos e de nove países europeus.

9 - Espanha vende total de 6,609 bilhões de euros em bônus. O rendimento dos bônus de prazo mais curto ficou acima do oferecido no leilão anterior, mas os dos papéis mais longos vieram abaixo do oferecido antes.

10 - Banrisul pode fazer captação em dólar, diz Bloomberg. De acordo com a notícia, o banco contratou o Deutsche Bank para um road show com investidores de 20 a 25 de janeiro, disse uma pessoa próxima à instituição financeira. A agência de classificação de risco Moody’s deve atribuir um rating B1 para a emissão, acrescentou a fonte.

Bônus: Japão promete ajudar UE com empréstimos ao FMI. País quer ajudar a estabilizar o mercado em crise com empréstimos ao fundo internacional. As declarações ocorreram após autoridades da zona do euro e do FMI terem dito, na quarta-feira, que o fundo havia identificado a necessidade de recursos extras de US$ 500 bilhões.

Bônus 2: Ecorodovias participará com Fraport em leilão de aeroportos. A empresa participará em consórcio com a alemã Fraport no leilão de aeroportos marcado para 6 de fevereiro, mas o grupo ainda não definiu quais concessões irá disputar, disse nesta quarta-feira o presidente da companhia, Marcelino Rafart de Seras, em teleconferência com a imprensa.

Bônus 3: Kodak pede concordata para reorganizar seus negócios. Empresa, que dedicou a maior parte de seus investimentos durante os últimos anos na área digital e na de materiais de alta tecnologia, pretende reorganizar seus negócios.