Com os produtos mais avançados da Nvidia ainda fora do mercado chinês, devido tanto às decisões do governo dos EUA quanto às políticas locais, a Baidu está se posicionando como um dos principais players no mercado de chips para inteligência artificial no país. No contexto da estratégia chinesa para atingir a autossuficiência tecnológica, ela se posiciona como concorrente direta da Huawei para fornecer esses componentes.

Reconhecida principalmente por seu buscador, a Baidu tem investido fortemente no setor de IA, com destaque para o desenvolvimento de chips por meio de sua divisão Kunlunxin. Além desses dois mercados, a subsidiária Apollo Go é uma das principais iniciativas chinesas para expandir globalmente os serviços de robotáxi.

Em um plano estratégico divulgado recentemente, a Baidu apresentou um roadmap de cinco anos para seus chips Kunlun AI, começando com o modelo M100, previsto já para o começo de 2026, e o M300, estimado para 2027. Atualmente, a empresa já utiliza uma combinação de chips próprios e produtos da Nvidia em seus data centers para rodar os modelos de IA Ernie.

No entanto, a Baidu não se limita a desenvolver chips para uso interno. A empresa também vende seus produtos para terceiros e oferece capacidade de computação por meio de sua plataforma de nuvem. Ao se posicionar como uma fornecedora “full-stack” de IA, a Baidu integra chips, servidores, data centers, modelos de IA e aplicações, buscando capturar uma fatia crescente do mercado chinês de IA.

Previsões de crescimento

Em agosto, a Kunlunxin ganhou destaque ao receber pedidos superiores a 1 bilhão de yuans (cerca de US$ 140 milhões) de fornecedores da China Mobile, uma das maiores operadoras de telecomunicações do país.

Até 2026, especialistas preveem que as vendas dos chips Kunlun podem aumentar seis vezes, alcançando 8 bilhões de yuans (US$ 1,1 bilhão). A unidade de chips da Baidu tem avaliação estimada em cerca de US$ 28 bilhões, segundo analistas da Macquarie.

Com a crescente demanda por chips de IA no mercado doméstico, a Baidu encontra uma oportunidade estratégica única. Além dela e da Huawei, a Alibaba e a startup Cambricon também estão desenvolvendo soluções de infraestrutura para IA na China.

No entanto, as gigantes chinesas enfrentam uma escassez de chips devido à alta demanda global, restrições à entrada de produtos da Nvidia, gargalos na cadeia de suprimentos e as dificuldades da SMIC, principal fabricante do país, em escalar operações para competir com a taiwanesa TSMC, líder global no setor.