A corretora de criptomoedas Bullish anunciou na última segunda-feira, 4, que vai realizar um IPO (oferta pública inicial de ações, em inglês) nos Estados Unidos. A empresa entra em uma nova onda de abertura de capital entre as companhias do setor cripto e pretende arrecadar US$ 629 milhões (mais de R$ 3 bilhões, na cotação atual).

De acordo com o pedido de IPO submetido à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), a Bullish pretende oferecer 20,3 milhões de ações ordinárias. A operação será realizada na Bolsa de Nova York. A companhia busca um valuation entre US$ 3,8 bilhões e US$ 4,2 bilhões.

Considerando a faixa estimada, as ações da corretora de criptomoedas estreariam no mercado valendo entre US$ 28 e US$ 31. Dependendo da velocidade de aprovação pela SEC, o IPO pode ser realizado ainda no ano de 2025. O CEO da empresa, Tom Farley, elogiou o momento atual do setor.

"Pretendemos abrir o capital agora porque acreditamos que o setor de ativos digitais está iniciando sua próxima fase de crescimento. Consideramos a transparência e a conformidade como marcas registradas da nossa operação na Bullish e acreditamos que esses valores se alinham bem com os mercados de capitais públicos", disse.

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Segundo Farley, "acreditamos também que se tornar uma empresa de capital aberto proporciona aos nossos negócios benefícios importantes: credibilidade adicional com parceiros, contrapartes e reguladores; acesso a capital; e uma moeda de capital com a qual podemos fazer aquisições estratégicas".

A corretora de criptomoedas chegou a tentar uma abertura de capital no mercado norte-americano entre 2021 e 2022, mas o plano acabou dando errado. À época, a Bullish atribuiu o fracasso a "restrições de tempo e condições de mercado". Agora, o cenário parece ter mudado.

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"Acredito que o setor de ativos digitais está no ponto de inflexão da adoção institucional e a Bullish está posicionada de forma única no centro desse mercad. O modelo de infraestrutura de mercado compatível e com foco institucional é comprovado e funciona, e a Bullish tem orgulho de ser a responsável por trazer essa estrutura comprovada para o cenário das criptomoedas", afirma o CEO.

Se a operação for bem-sucedida, a Bullish vai se juntar a um grupo de empresas do mercado de criptomoedas que entrou nas bolsas de valores dos Estados Unidos. O maior destaque é a Circle, e a corretora de criptomoedas OKX também avalia um IPO.

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